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 闻 中 心
2009年化肥市场形势分析
  无论从经济大环境,还是农业发展的自然条件来看,2009年的化肥市场都将经历不平常的一年。
由于北方的暖冬天气,2009年一开年,全国上亿亩农田遭遇了严重的干旱。尽管2009年国内化肥市场的不景气有一定偶然性,但是从深层次看,我国氮肥和磷肥产能过剩的局面已经形成,供需矛盾已经显现,这势必会对我国化肥市场的发展产生影响。
  尽管客观上存在不利因素,但是2009年的化肥市场也面临着政策利好。2008年,国家在数次调整化肥出口关税政策后,于2009年初推进了化肥价格改革,建立以市场为主导的化肥价格形成机制。近日,有关部门又出台了《关于完善农业生产资料流通体系的意见》,这项利好政策的出台,有利于化肥行业进一步发展。
  由于氮肥、磷肥产能的过剩,我国已从化肥进口国转为出口国,如何把握好国际市场,利用好国内、国际两个市场成为企业的必修课。在新的竞争环境下,企业如何定好位,如何规划好自己的发展前景,从而采取正确的应对措施是解决问题的关键。
可以预见,2009年以及未来几年,我国将处于化肥产业结构的调整时期,新一轮的整合浪潮即将出现,整合强度将会高于以往任何一个时期。从产品结构来看,测土配方、合理施肥将成为趋势。

政策影响

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   2009年影响化肥市场走势的政策主要有两方面:第一是调整出口关税,第二是放开化肥价格。
  调整出口关税 2008年12月1日,国家再次调整了化肥出口关税政策。在新的税率方案中,我国化肥产品从2008年12月1日到2009年底设立基准价,磷酸一铵和二铵的基准价为3700元/吨和4000元/吨,尿素的基准价格是2300元/吨。在淡季期间,如果产品出口价格不高于基准价,关税税率为10%;若出口价格高于基准价,税率将按照〔(1.1-基准价格/出口价格)×100〕来测算。
  放开化肥价格 按照新的化肥价格形成机制,自2009年1月25日起,将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。取消对已放开的化肥出厂价格实行提价申报、调价备案、最高限价以及对化肥流通环节价格实行差率控制等各项临时价格干预措施。继续对一般贸易进口钾肥价格实行适度监管。
  改革化肥价格形成机制后,国家暂时保留对化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠政策以及对化肥生产、流通实行的税收优惠政策。
  另外,我国政府将综合考虑化肥、柴油等农资价格和粮食价格变动对农民种粮收益的影响,实行农资价格上涨与增加农资综合补贴、提高粮食最低收购价、临时收储价等挂钩机制,农资综合补贴只增不减,确保农民种粮收益不因农资价格上涨而下降。
  由于政策方面暖风频吹,春节过后,化肥市场批发价格及生产厂家报价普遍回升,业内各界人士意在借助政策的东风和销售旺季的到来提振市场信心。

供求形势

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  从宏观上讲,我国化肥供求总量基本平衡,其中氮肥、磷肥等主要品种均供大于求,过剩产量基本依靠出口来消化。
由于农民是最终的消费者,所以归根结底,决定化肥需求的是农民的购买力、土地墒情、购买意愿和出口形势。
  农民购买力 一方面,国家不断出台富农和强农政策,保证农资综合补贴只增不减,确保农民种粮收益不因农资价格上涨而下降。另一方面,受金融危机和经济滑坡的影响,农民工大量失业,按政府日前公布的数字,我国约有2000万农民工失业,占农民工总数的六分之一,这对农民的购买力将产生不小的影响。
  土地墒情  去冬今春以来,由于降水偏少和平均气温较常年同期偏高,导致我国12个省份遭遇旱灾,北方冬麦区旱情为30年一遇,小麦主产区旱情为50年一遇。
  预计这次严重的旱灾,将对我国冬小麦的收成和化肥施用量造成一定的影响。
  农民的购买意愿  近几年,虽然政府不断提高农资综合补贴和粮食直补水平,但是由于我国人多地少的基本国情,单靠种粮的收益很难令农民致富。据统计,目前我国农民依靠种地获得的收入只占到总收入的20%—30%,而依靠务工和多种经营的收入则占到总收入的70%以上。因此,大多数农民对土地的投入越来越少。
  出口形势 据业内人士预测,若今年煤炭平均价格在950元/吨左右,发电用煤价格在550元/吨左右,国际石油价格在60—65美元/桶,国内尿素价格才能与国际尿素价格接轨;如果国际石油价格低于60美元/桶,国内尿素就出不去。因此,在某种程度上,化肥出口有赖于煤炭价格的走低。如果6月份以后出口不能转旺的话,那么今年过剩产能释放的尿素,将使尿素市场供大于求的形势更加严峻。

市场预测

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  笔者认为,从供求形势看,2009年国内氮肥、磷肥供应严重过剩,市场整体进入调整时期,化肥售价将明显低于去年水平;受宏观经济及多年不遇的旱灾的影响,今年一季度北方冬小麦产区的化肥需求将减少15%—20%;二季度逐渐向好;7月份以后,化肥销售进入淡季,化肥出口能否转旺成为影响化肥市场走势的关键。
  春耕行情 3月到5月是我国的春耕季节。由于气候条件的差异,在华北、黄淮、江淮和西北地区东部,3月底4月初为春耕时节;西北地区西部和东北地区则要晚些,春耕一般从4月中旬开始,到5月中旬结束。
这期间,北方地区主要是播种玉米、春小麦、土豆、棉花和大豆。在华北、黄淮、江淮和西北地区东部,由于遭遇严重的冬春连旱,春耕用肥要受到一定程度的影响;而在西北地区西部和广大的东北地区,则是一年中用肥量最大的时候,春耕用肥约占全年用肥量的70%。
在南方,主要是水稻插秧。东南沿海种植双季稻的地区,早稻插秧从3月中旬开始,到4月初结束;西南地区、湖北以及江苏等省,一般从4月中旬开始插秧,5月上旬结束。
  因此,南方地区2月底进入化肥销售旺季;长江流域在3月底进入销售旺季。在南方以及西北、东北市场的带动下,4月份,广大北方地区也将进入化肥销售旺季。在当前化肥市场放开的条件下,不排除市场会出现一轮上涨行情,但是上涨幅度将不会太大,持续时间也不会太长。
  春播作物追肥行情  春播作物一般在5月到6月为追肥期。在西北地区西部和东北地区,这是一年中最后用肥的时期,这一时期用肥量占全年的40%。而在北方冬麦区(油菜区)和南方一年一熟半的地区,这一时期用肥量占全年的10%—15%。在南方一年两熟的地区,这一时期用肥量占全年的20%。这一时期,化肥价格将处于全年最高位。
   7—9月份的市场行情  7月—9月上旬,除南方地区还有部分化肥需求之外,北方大部分地区全面进入淡季,化肥价格将全面回落。回落的幅度取决于生产企业与社会的总库存,不排除部分厂家以成本价甚至低于成本的价格进行倾销。
〖HTH〗四季度市场行情〓〖HT〗9月底以后,北方地区的秋播、南方地区双季稻的用肥全部结束,化肥进入冬储阶段,即使各生产厂家采取限产保价政策,化肥价格仍然会在惯性作用下持续阴跌。

企业影响

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  华北、中原地区生产厂家 从今年国内尿素市场的供需形势来看,处于华北、中原地区以煤炭为原料的生产厂家面临的压力最大。这一地区是全国尿素产能最集中的地区,正常情况下,约有一半的产量要外调到东北、南方各省或出口,但是今年湖北、湖南、云南以及广东省也都遭遇了不同程度的旱灾,化肥出省受到较大影响。并且根据新的关税条例,2—6月份为高关税期,出口税率为110%,出口通道受阻。除此之外,该地区的化肥生产企业几乎全是以煤炭为原料的厂家,生产成本相对较高,承受降价风险的能力也较弱。因此,今年这部分化肥企业的日子将不太好过。
  东北地区生产厂家 总体上来说,东北地区化肥产能缺口较大,尿素、复合肥都有一定的缺口。因此,今年东北地区的化肥生产厂家及经销商仍有较大获利空间。
  西北、西南地区生产厂家 拿尿素来说,从总量看,该地区的产能略大于需求。正常情况下,10%—15%的产量需要外调出省。相对来说,宁夏自治区的产能过剩比较突出,约70%以上的产量需要外调销售。
该地区厂家的优势是不少企业以天然气为原料,生产成本比较低,而且尿素的销售压力不是很大,只要妥善安排好出省化肥的时机和价格,还是会有相当的赢利空间。
  南方各省生产厂家 拿尿素来说,南方地区明显供不应求。今年的旱情及农民购买力下降几乎不会对该地区化肥消费造成什么影响,春耕季节一旦到来,马上就会进入销售旺季。不过由于外地尿素的大量涌入,市场资源相对充裕,价格将不会出现2008年的高价行情。
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